Степнов и Рассказов сообщают девочкам свой план: они могут продолжать репетиции под прикрытием подготовки к спектаклю. Антон и Матвей выясняют, что Аня устраивала проверку им обоим. Степнов дает Лене уроки самообороны. Женя рассказывает Лере об аресте своего отца, она просит устроить ей встречу с ее папой. Матвей и Антон по очереди назначают Ане свидания, ничего не подозревающая Аня соглашается на обе встречи. Наташа признается Антону в любви…

Матвей и Антон выясняют отношения, Аня не дает им закончить разговор и прогоняет Антона. Лена просит Степнова обучить ее боевым приемам, ссылаясь на необходимость самообороны. Надежды «Ранеток» на фильм не оправдались, Борзова не изменила своего решения закрыть группу. Степнов и Рассказов придумывают способ помочь «Ранеткам» продолжить репетиции. Матвей приходит к Гуцулу. Он просит рассказать Ане правду о своем избиении. Аня извиняется перед Антоном, а он грубит ей. Борзова принуждает девочек принять участие в школьном спектакле. На репетиции спектакля «Ранеток» ждет сюрприз…

Папа Ани с удивлением узнает, что новая секретарша начальника - его жена. Отца Жени обвиняют в финансовых махинациях, и ему грозит тюрьма. Родители Ани собираются вместе смотреть фильм о группе их дочери. Их планы нарушает внезапно пришедшая Лиза. Наташа сообщает девочкам, что фильма не будет. Неожиданно по телевизору начинается фильм о "Ранетках". Антон просит Наташу помочь ему убедить Аню в своей невиновности, однако Наташа говорит Ане совсем другое... Лера узнает, что фильм вышел в эфир, благодаря Бизону, но, не смотря на это, Лера сообщает Бизону, что не простит его. Лена в отчаянии - заработанных денег хватает только на то, чтобы купить лекарства больному деду. Она вынуждена согласиться на предложение незнакомцев..

Наташа не знает, как сказать девочкам о том, что фильм про их группу показывать не будут. Рассказов советует пока ничего им не говорить. Антон просит Гуцула рассказать Ане о том, что он не имеет отношения к избиению Матвея. Гуцул отказывается. Галицкий помогает маме Ани устроиться на в фирму, где работает ее муж. Антон пытается оправдаться перед Аней, но она ему не верит. Лена продолжает работать зазывалой, на улице к ней подходят двое незнакомцев. Они предлагают Лене участие в их сомнительном бизнесе и обещают большие деньги. Лена отказывается.

На литературном вечере мама Ани читает стихи дочери, а Лиза высмеивает ее творчество. Аня сообщает Антону, что рассталась с Матвеем. Мама Ани знакомится с поэтом Галицким. Они решают объединить усилия, чтобы разлучит Лизу и папу Ани. Чтобы прокормить себя и деда, Лена вынуждена работать зазывалой у супермаркета. Девочки надеются, что после показа фильма про их группу, Борзова разрешит им продолжать репетиции. Наташа узнает, что из-за отсутствия спонсора фильм в эфир не выйдет. Она говорит об этом своему отцу. Папа Ани рассказывает дочери, что Матвея избили. Аня думает, что это сделал Антон

Аня пытается дозвониться Матвею, чтобы узнать, почему он не пришел проводить ее в школу. Матвей не отвечает на звонки Ани... Придя в школу, "Ранетки" узнают, что на время отсутствия Савченко обязанности директора школы будет исполнять Борзова. Девочки расстроены этой новостью. Они уверены, что Борзова закроет их группу. Мама Ани просит Лизу взять ее с собой на литературный вечер. Лиза дает ей приглашение. Борзова ставит "Ранеткам" условие: группа продолжит свое существование, если девочки поменяют свой репертуар на тот, который она им предложит.

Девочки замечают ссадину на лбу Леры, Лера отказывается рассказывать, что с ней произошло. В школу из министерства приезжают с проверкой. Борзова рассказывает проверяющему, что Савченко плохо справляется с обязанностями директора. Папа Леры замечает ссадину на лбу дочери и решает, что ее избил Бизон. Отец Ани и Лагуткин ведут девочек в кафе, чтобы отпраздновать успешный концерт. Лагуткин просит Антона заботиться о Наташе. Его просьбу слышит Аня... Дед Лены признается внучке, что проиграл все деньги, и им больше не на что жить... Гуцул требует, чтобы Матвей перестал встречаться с Аней. Матвей отказывается. Гуцул избивает Матвея...

Лера ругается с Бизоном в школьном дворе. На глазах у всех она дает ему пощечину. Наташа сообщает девочкам, что их новым звукорежиссером будет Антон. Матвей знакомится с отцом Ани, и они вместе отправляются на концерт "Ранеток". Лера решает извиниться перед Бизоном и отправляется к нему в офис. Отец Леры объявляет Рассказову благодарность за помощь в поимке мошенницы. Концерт "Ранеток" проходит с успехом. После концерта Лера жалуется на плохое самочувствие.

Медсестра решает, что Женин обморок вызван беременностью. Она собирается звонить родителям Жени. На помощь Жене приходит Малахова. Мама Ани находит в кармане дочери, вещицу, которая повергает ее в шок. Папа Ани устраивает скандал Юрию, приняв его за Матвея. Лера узнает, что Бизон не тот, за кого себя выдает... Дед Лены скрывает от внучки, что проиграл все деньги в казино. Он относит в ломбард старинные часы...

Рассказов приходит к родителям Жени, чтобы поговорить о проблемах их дочери, но, пообщавшись с отцом Жени, меняет решение. Антон пытается объяснить Ане, что он делал у Наташи дома. Аня не хочет его слушать. Рассказов узнает, где Женя берет таблетки. Он просит Завхоза выступить в роли покупательницы. Дед Лены, проиграв крупную сумму денег в виртуальном казино, вынужден влезть в долги. На уроке химии Женя падает в обморок...